不確定性消除，5月后這些板塊對美出口將迎來加速時刻
2025-05-13 08:19
作者：SYSTEM
來源：早知道/脫水研報
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本次中美會談在瑞士結束，所達成的協(xié)議極大的利好電新板塊對美出口企業(yè)的業(yè)務恢復。原來受關稅政策影響較大的環(huán)節(jié)包括：動力電池產(chǎn)業(yè)鏈、光伏逆變器、儲能電池、AIDC設備、電網(wǎng)設備、消費鋰電、風電零部件環(huán)節(jié)，上述環(huán)節(jié)有望在5月份以來迎來對美出貨的修復和加速。
同時對于美國客戶未來的供應鏈管理方面，本次雙方高層的態(tài)度也將發(fā)揮積極的作用。
目前美國占全球動力電池市場需求的10-15%，大型儲能市場需求的30-40%，全球光伏市場需求的10%，全球AIDC設備需求的40%以上，全球配電網(wǎng)設備需求的30%以上，同時也是消費鋰電和風電零部件的重要市場。
預計此次雙邊會談的順利達成，有利于各環(huán)節(jié)企業(yè)短期和長期的發(fā)展前景。
主要包括動力電池和儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈的寧德時代、科達利、新宙邦；
光伏逆變器與儲能集成企業(yè)：陽光電源、盛弘股份；
AI服務器電源供應商麥格米特、
AIDC變壓器龍頭金盤科技、
AIDC設備企業(yè)禾望電氣、
配電變壓器企業(yè)伊戈爾、
蘋果電池供應商珠海冠宇、
AI眼鏡電池供應商豪鵬科技、
風電升降梯龍頭中際聯(lián)合等。
研報來源：國信證券，王蔚祺，S0980520080003，消除不確定性，5月份以后對美出口或迎來加速時刻。2025年5月12日
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