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【本文來(lái)自持牌證券機(jī)構(gòu)，不代表平臺(tái)觀點(diǎn)，請(qǐng)獨(dú)立判斷和決策】 國(guó)泰海通證券指出，Ray-BanMetaAI眼鏡增長(zhǎng)強(qiáng)勁，看好大模型多模態(tài)迭代對(duì)AI+AR眼鏡交互能力的提升及后續(xù)大廠AI+AR眼鏡密集發(fā)布催化。 1）Ray-BanMetaAI眼鏡Q1銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，月活翻4倍，三代產(chǎn)品目標(biāo)銷量千萬(wàn)臺(tái) Meta發(fā)布2025Q1財(cái)報(bào)，公司RealityLabs25Q1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.12億美元，同比下滑6%，主要受MetaQuest銷量下滑影響，但部分被Ray-BanMetaAI眼鏡銷量增加所抵消，Ray-BanMetaAI眼鏡月活躍用戶是一年前的4倍多。根據(jù)WellsennXR數(shù)據(jù)，Ray-BanMetaAI眼鏡25Q1銷量為52.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)209%。 4月Meta在Ray-BanMetaAI眼鏡上全面推出實(shí)時(shí)翻譯功能，覆蓋所有市場(chǎng)的英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)和西班牙語(yǔ)，并計(jì)劃在今年晚些擴(kuò)大品類和新增更多功能，并努力實(shí)現(xiàn)第三代產(chǎn)品突破千萬(wàn)級(jí)別銷量。 2）2025年全球智能眼鏡預(yù)計(jì)出貨量同比增長(zhǎng)18.3% 2025年3月24日，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)預(yù)計(jì)出貨1205萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.3%。其中不具備顯示功能的音頻眼鏡及音頻拍攝眼鏡預(yù)計(jì)出貨547萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)101.9%。 IDC此前指出，音頻拍攝眼鏡的普及將加速大模型在頭戴設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用落地，并有望在短期內(nèi)推動(dòng)智能眼鏡實(shí)現(xiàn)更快速的技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)品迭代。同時(shí)，端云協(xié)同將成為智能眼鏡發(fā)展的重要趨勢(shì)，而設(shè)備算力的優(yōu)化將為后續(xù)智能應(yīng)用生態(tài)體系的構(gòu)建奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。 3）AI眼鏡作為AI端側(cè)的重要載體之一，正處于快速推廣與普及階段 ①Ray-BanMeta智能眼鏡推出實(shí)時(shí)翻譯功能 2025年4月24日，Meta公司宣布將向所有Ray-BanMeta智能眼鏡用戶推出一項(xiàng)全新的實(shí)時(shí)翻譯功能，支持英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)和西班牙語(yǔ)四種語(yǔ)言。用戶只要提前下載了相應(yīng)的語(yǔ)言包，即使沒(méi)有Wi-Fi或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接，也能夠正常使用該功能。此外，Meta計(jì)劃在未來(lái)為智能眼鏡引入“實(shí)時(shí)AI”功能。通過(guò)內(nèi)置攝像頭，智能眼鏡將能夠捕捉佩戴者的視野內(nèi)容，從而實(shí)現(xiàn)基于實(shí)時(shí)AI的交互式對(duì)話能力。 ②華為發(fā)布新款智能眼鏡 2025年4月16日，華為發(fā)布了智能眼鏡2系列的全新款式——鈦空?qǐng)A框光學(xué)鏡，售價(jià)為2299元。產(chǎn)品采用鈦金屬材質(zhì)打造，并在圓形鈦金屬鏡框上融入“鳶尾”雕花設(shè)計(jì)。功能方面，該款智能眼鏡搭載了小藝翻譯、頭部控制等多項(xiàng)智慧功能，支持面對(duì)面翻譯、同聲傳譯以及全天候智慧播報(bào)等應(yīng)用場(chǎng)景。 ③雷神AI智能眼鏡正式發(fā)布。 2025年3月31日，雷神AI智能眼鏡正式發(fā)布，內(nèi)置AI語(yǔ)音助理功能、支持拍照，定價(jià)1999元（首發(fā)價(jià)1799元），5月30日發(fā)售。該款眼鏡使用TR90親膚材質(zhì)，配備防藍(lán)光鏡片，同時(shí)鏡片引入“國(guó)內(nèi)首創(chuàng)自由環(huán)曲面技術(shù)”，眼鏡整體重量39克，號(hào)稱可以實(shí)現(xiàn)零存在感體驗(yàn)。功能方面，該款眼鏡支持豆包和DeepSeekAI模型，支持智能翻譯、智能游戲助手、智能健康顧問(wèn)。 4）AI+AR眼鏡為多模態(tài)交互全融合的最佳載體 Meta看好AI眼鏡瀏覽物理世界對(duì)標(biāo)手機(jī)瀏覽數(shù)字信息，實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的一次根本性飛躍。AI+AR眼鏡依托攝像頭實(shí)現(xiàn)圖像輸入，同時(shí)可結(jié)合戒指、手表、手環(huán)等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音、顯示、手勢(shì)、眼動(dòng)、觸摸等多種交互方式，賦能語(yǔ)音助手、圖像分析、智能導(dǎo)航等場(chǎng)景，為多模態(tài)大模型的最佳載體，將受益多模態(tài)大模型的演進(jìn)。 關(guān)注歌爾股份、恒玄科技、水晶光電、藍(lán)特光學(xué)、龍旗科技、藍(lán)思科技，相關(guān)受益標(biāo)的環(huán)旭電子、星宸科技、天鍵股份、佳禾智能、舜宇光學(xué)科技等。 研報(bào)來(lái)源：國(guó)泰海通證券，舒迪，S0880521070002，Ray-BanMetaAI眼鏡Q1銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁。2025年5月5日 *免責(zé)聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議 *風(fēng)險(xiǎn)提示：股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎